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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🥔💓🍌，在科技、消费🥕😈🍑🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🎒💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产(chan)能复产，其余产(chan)能在(zai)优惠电(dian)价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及(ji)宁夏整体开(kai)工(gong)率较高，主要以大型(xing)炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿(lv)电，成本(ben)较低，三季度(du)西北供应呈回升态势。西南地区丰(feng)水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价(jia)格(ge)低迷，丰水(shui)期复产程度预计不(bu)及(ji)去年同期。供应端整体来看，三季度(du)供应压力加大，下半(ban)年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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例会公(gong)报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币(bi)财政政(zheng)策协同配合，保(bao)持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。

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2、5月全社会用电量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅(fu)收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百(bai)分点至2.96%；第(di)三产业(ye)用电量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。