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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头(tou)与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中(zhong)国(guo)经济(ji)整(zheng)体仍(reng)需(xu)修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所(suo)反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一(yi)比例(li)看(kan)估值已(yi)经合理(li)。

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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大👞💛💕🥝。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🍍，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🩰🩱，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🥦🍅😻。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望(wang)推(tui)动经济复(fu)苏(su)深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约(yue)为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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1、财联社(she)6月30日讯（编辑 刘蕊）随(sui)着今年上半(ban)年即将结束，巴(ba)克莱分析师表示，预计(ji)美国全面(mian)征收关税的影响将在2025年下半(ban)年(nian)波(bo)及全球经济。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报(bao)记者获悉，上海龙旗科技(ji)股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递(di)表招股书。龙旗科(ke)技(ji)是(shi)智能产品和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利(li)文资源，以2024年消(xiao)费电子ODM(代工生产)出货(huo)量计(ji)，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经(jing)调整净(jing)利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。