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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🍋💘💓，美国三大股指上周全线上涨🧅🩱🍅😡。其中🥻，道指全周累计上涨3.82%🥾👙，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅👗🤬，并都创下历史新高🥾🍓🧡👄。未来几周🥥🍅，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🥒😈。在过去15年里💟🍉，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🥭🥑。

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行业层面👛💘👙，展望7月份🍆💌🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛💞👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💖🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🥥💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻👛🍍，如汽车、光伏🥿🥭💟、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈💕💝🩰、家电👚、家具💞🩱🍌🥿👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🍏🍑🍍🥭；此外贵金属、燃气、电力🥥、农化制品💓😻🍈👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验👛💓👅。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放🥒💗🥾，而且提升人们生活质量的方案🥿🍌🌽💘。

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1、部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製(zhi)品（氟化工(gong)産(chǎn)品等(deng)）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)或有改善，相(xiang)關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高(gao)增長。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一(yi)年新高，燐(lín)痠(suan)一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)(jia)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位(wei)，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一年漲幅超45%。

2、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造(zao)业龙头短(duan)期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直(zhi)接表达，卖空成交占市场总成交比(bi)例短(duan)期的快(kuai)速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以(yi)来(lai)的多轮冲高回(hui)落式(shi)的快速反弹背后也都对应着卖空成交占(zhan)比的大幅(fu)回落。与卖空占(zhan)比类(lei)似，超买(mai)超(chao)卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初(chu)DeepSeek两轮上(shang)涨过(guo)程(cheng)中市场都出现明(ming)显超买迹象(xiang)。