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TMT领域在AI创新持续驱动下💋👄🍍🍇，二季度产销均保持较高景气度🍎🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🥒🍒，集成电路出口4👙💌💞👠、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🤬💕，半导体、光学光电子🍊🍒🧅、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈😈🥔💟，业绩有望改善。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的(de)影(ying)响市场乐(le)观情绪有所回(hui)落，贸易摩擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧(jin)格(ge)局，铜矿(kuang)加工(gong)费创近(jin)几年来(lai)新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非(fei)美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回(hui)落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡(dang)为主(zhu)，伦铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。