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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上(shang)涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆(zhao)瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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1、展望下半年，地产施工端复(fu)苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然(ran)周期性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板(ban)块面(mian)临边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难(nan)形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游需求韧性和(he)炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下游(you)库存走势，下半(ban)年产量预计窄幅波动。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。