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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要💕👜💗。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了👡💛。（2022-03-05）

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对(dui)占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性(xing)行业展(zhan)开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领(ling)域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看(kan)，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装(zhuang)置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天，具体复产(chan)时间以实际检修时(shi)间为准。

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