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“6月脉冲”在本周(zhou)集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决(jue)定(ding)后(hou)续(xu)脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。

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我们认为👘💘🩰，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🌽🥕👠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍇🍆👘🍓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💖👅🥒💓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩲🍆🍉💗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🌽🥥。

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函件指出😠🥾👠🍈🍌，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👜💓💕，公司股票退市风险与日俱增🥭👅、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👿，若公司因前述事项被终止上市💗，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任💔。”

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许廷全(quan)：下(xia)半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环(huan)境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会(hui)。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格(ge)月環(huan)比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品期貨(huo)價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30🥦💗👢，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目👘、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。