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消息面上，6月24日至26日🥾，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🩰💞🧡，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👅💗，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🧅🍄。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🌽，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👄🍊🩳，但房建用钢整体依然周期性下行🥬👘。基建用钢环比上半年或有好转👝🍓💝，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👗🍓👛、汽车等板块面临边际走弱趋势🥿，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看👠，行政限产落实节奏尚未有定论👄，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动👗🍌🧄。

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分区域来看，市场表现(xian)大相径(jing)庭(ting)。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲(zhou)市场实现2%的增长，其(qi)他主要市场均呈(cheng)跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的(de)4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降(jiang)至30%；日(ri)本市场收入同比下滑1%；美国市(shi)场尽管时(shi)装与皮革制品(pin)部(bu)门以(yi)及珠宝与腕表(biao)部门(men)表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分(fen)析师预期的1.19%增长。

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1、目前来看💝🍓💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💘🍉，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后可能存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估(gu)值錨(máo)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)期(qi)，會(huì)造成一(yi)定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。