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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡(heng)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥒🩲🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💌💗💕。从社零表现来看🍇💗，粮油食品👄💗👿👞、家电🥔、家具🍈🧡💋🎒、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥒💖。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥔🍓，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥭，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💓，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👡😻🤍。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💌👠🎒🩰，运行区间或在 90-102🌽🩰。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🎒🍒🍄。港股ETF本周收益中位数为2.96%👿，资金净流入69.55亿元🍊。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🥒🌽🥝👞🩳。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元💖💗。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计(ji)271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上(shang)市公司累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次。