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在货币政策基调上👞🥔💯😠，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍑，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👗，择机降准降息”的提法💋，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥒😻💓。

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1、目前来看💌👅🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜💓，若未延期💘🍍🩳🩳，部分国家税率或升至25%🥾。从目前美国对关税的态度来看👞🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥿🥝🧡🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒🥥😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅🍌🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

2、盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。