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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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2025年6月30日，早(zao)盘开盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥻🍉👅，该指数基日为2004.12.31💟💟，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👄😡🩳🍓💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍓💘🍍。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍆💋💞、预测🍌、图表、指标🧅👙💔💘、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩳🥿🧅。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😈💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💌，基金投资须谨慎💞🍒👝🍎。

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表征国防军工板(ban)块(kuai)整(zheng)体走势(shi)的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收(shou)涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年(nian)11月15日以来新高(gao)！

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1、行业层面👡🎒👅👞👝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰🌽🍉，工业企业盈利数据🥥🧅🧅💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🧡🤬🍊，半导体🥕🌽🩲、光学光电子🥭、消费电子🍉💓💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿😠👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍💌，业绩有望改善；2）中游制造领域👜👘，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善，如汽车🥾💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱💕🥦、五一端午等多重假日**🌽💯🌽🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯、农副产品🍉🥕🎒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥑💟🍑；此外贵金属、燃气🥦🍒、电力、农化制品💝🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒。

2、7💝、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🧄🌽🥬，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🥦💞🩰。