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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍉🍑🥿。收盘行业涨幅🍍🥕🥥、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🎒。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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1、国务院(yuan)总理李强6月27日主持召(zhao)开国务(wu)院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技(ji)大会精神加快建设(she)科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一(yi)件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问(wen)题优化拓(tuo)展(zhan)事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行(xing)、医院、电信等(deng)更多公共服务集成办理。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的信(xin)号。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍍🍌💞💖🍄，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥑，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍌，国内政策面以稳为主👜😡👘🩰，经济数据短期呈现韧性🍊🥔，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝💛🍋。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🎒👅👗💟🍊，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👛👛，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💞🍅💔👄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、對(duì)榮(róng)昌生(sheng)物而言，更蹧(zāo)心(xin)的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)(chang)份額(é)(e)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康(kang)麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)(ying)癥昰(shì)后線(xiàn)非(fei)小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利(li)康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單(dan)抗舒適區(qū)岌(ji)岌可危。