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2． 美联储的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值🧄。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）🍈。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。