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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离(li)牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距。主要体现(xian)为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是(shi)牛市级别(bie)。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示(shi)未来表(biao)现。

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⚑ 流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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1、指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因(yin)是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初(chu)美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪(xu)带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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