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具体来看，提请召集人(ren)提请董事会召集召开股(gu)东大会时，应以其名义提出具(ju)体提案。但本次(ci)提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分(fen)股(gu)东(dong)提出临(lin)时提案(an)，不符合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定，相关提(ti)案不构成有效提案，依法(fa)不应提交股东大会审议。此(ci)外，提请召集人的《提请函》中没有明确的(de)审议事项和具体的提(ti)案(an)内容等。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品(pin)、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增(zeng)。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業(ye)昰(shì)(shi)盈利的主要拉(la)動，TMT製造業(ye)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領(ling)域(yu)景氣(qi)度有所迴煗，中(zhong)報盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動化(hua)設備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈(ying)利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通(tong)胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不(bu)及(ji)预期，则可能使得降(jiang)息预期进一(yi)步提(ti)升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。