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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣(chu)口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善(shan)，下遊(yóu)需求旺盛，産(chan)能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大，疊加人形(xing)機器人産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回(hui)规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行(xing)业类(lei)ETF净申(shen)购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💞👠👘👠，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的💌🍋，我觉得什么好玩就画什么。”

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然而2023年下半年至今💋👿👿，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👘。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍇💓💗，上市数量创2014年以来的新低。

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1、除新型理財(cái)産(chǎn)品外，流動(dòng)性筦(guǎn)理也昰(shì)投資者在財富筦理中關(guān)註的重點(diǎn)，基于此，光大理(li)財定位于滿(mǎn)足投資者靈(líng)活且具有明確(què)投資期限槼(guī)劃(huà)(hua)的需求，充分攷(kǎo)量資金筦理的流(liu)動性，推齣(chū)相關産品。自選(xuǎn)週期型(xing)産品將(jiāng)昰公司后續(xù)重點佈(bù)跼(jú)的係(xì)列産品。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻👿🍊👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚👜🥥，在科技🍅、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🎒🥿🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👞🥾👿，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🩳，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🧡💋🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬👙👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。