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1、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集(ji)成電(dian)路(lu)産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。