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需求端，下(xia)半(ban)年海外生铁产量各区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等(deng)国需求增加。上半年需求端表(biao)现(xian)超预期，特别是二季度铁水产量(liang)持续维持高位，且今年(nian)钢厂高炉持(chi)续有利(li)润，生产积极性(xing)高。若维持当前的利润水平，预(yu)计整体(ti)全年铁水产量下降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥥💞🩱，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🩳👄🍈🍊，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、而目前高达77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各种途径(jing)流入权(quan)益(yi)市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金(jin)力量将(jiang)会显得尤为(wei)庞大。

2、這(zhè)一(yi)比例大約(yuē)昰(shì)十年前(qian)此類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主(zhu)計劃中，近三分之二將(jiāng)默(mo)認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資(zi)中轉入僱主退休計(ji)劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高(gao)。約 30% 的計劃(hua)將默認儲蓄率設(she)定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比(bi)例的計劃(hua)數量的兩倍。