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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗(zong)商品收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍(reng)在延续。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民和企业感受的(de)回报预期低(di)于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是(shi)提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调(diao)节）或(huo)新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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1、7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日(ri)，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

2、证(zheng)监(jian)会表示，近日对南京越博动力系统股(gu)份(fen)有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政(zheng)处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等(deng)造假责任人依法严惩(cheng)外，还拟对两名配合造(zao)假主体一并严肃追(zhui)责。