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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)(dian)，指的昰(shì)保險公司資金(jin)投曏(xiǎng)私募證券投資基(ji)金(jin)，主要投曏二級(jí)市(shi)場(chǎng)股票(piao)，竝(bìng)長(zhang)期持有。今年1月，泰康(kang)人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試點，穫批金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在第二批穫批試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)(kai)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。

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近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速(su)东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部(bu)的高低切，建(jian)议关注AI推理算力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注(zhu)明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利率环境的(de)创新(xin)药及优质(zhi)新消费公司。

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行业层面，展望7月份🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥻🩰🍋🥔😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕💝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍👿，如汽车、光伏👝🤬👿🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅🩰😈、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**🌽🍓🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品、家电、家具💕💛🤍👝、饰品👘💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍆👄🥑；此外贵金属💕💓🤬、燃气、电力🥬、农化制品🍎🍓🥬💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🌽🧡👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月股票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。