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对此👛🩲👛，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下😈，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🎒，近期多晶硅市场的压力加剧🥻，主流硅片市场价格全面走弱。此外👞🥭💋💓🤬，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🥭🍊🍌，中长期需求也或将减少。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥑💛，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🤬，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍒💘，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🧄💋🍒，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东👞🥦🍆🧅、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍓🤬🩰，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥔🥑👠，如当前盈利仍具有上调空间🍑、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体😻🥥👢💋、互联网🩳🧡💞、软件服务以及AI相关供应链🍒💘🥻，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥿💗🤬、美妆🧡👙、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩱💋🍏。

2、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人(ren)才高度短缺、供不(bu)應(yīng)求(qiu)的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)(ju)香港勞(láo)工及(ji)福利跼(jú)于(yu)去(qu)年11月髮佈(bù)的(de)最新一輪(lún)人(ren)力推算報(bào)告(gao)，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及科技産業的短(duan)缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)(ge)産(chan)業(ye)缺口(kou)均超過(guò)5000人。預計到2028年(nian)，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到(dao)6萬至6.5萬。