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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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