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⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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权重股中三星电子下跌0.58%🍎🤬，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%😻。LG化学上涨1.44%🍇🍑💗🍄，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%💯👠，起亚汽车持平0.00%💕🍇🍏；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%🩳😡，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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