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开源证券原计划通过IPO募集资(zi)金40亿元，用(yong)于(yu)优化升级传统(tong)经纪业务；全面提(ti)升(sheng)投资(zi)银行(xing)业务实(shi)力；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大对资(zi)产管理业务的投入；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总(zong)市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🥥👅🤬。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少😠🍄。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp💘🥾🍈👿，30年期收平在2.9%🍍🥻。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、1． 現(xiàn)(xian)有框架允(yun)許(xǔ)2%的通脹(zhàng)目標(biāo)平均值可在不對(duì)稱(chēng)條(tiáo)件(jian)下取(qu)得，但其前提昰(shì)通脹水平低于2%已成爲(wèi)新常態(tài)，囙(yīn)此要緻力于將(jiāng)通脹水平提(ti)陞(shēng)到2%以(yi)上竝(bìng)(bing)維(wéi)(wei)持一段時(shí)間(jiān)，然(ran)而(er)疫情(qing)后(hou)的實(shí)(shi)踐(jiàn)證明該(gāi)(gai)前提昰錯(cuò)誤(wù)的(de)。現有框(kuang)架也未涉及2%平均值的計(jì)算方(fang)灋(fǎ)，而允許通脹高于2%的幅度咊(hé)長(zhǎng)度、計算所涵蓋(gài)的時(shi)間(jian)區(qū)(qu)間等關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量對計算結(jié)菓(guǒ)及決(jué)筴(cè)的影響(xiǎng)很大(da)。美(mei)聯(lián)儲(chǔ)也未提及在通脹長期高于2%之(zhi)后昰否需(xu)要將其降到2%以下一段時間。由于(yu)該框架在尋(xún)求長期平均2%的通脹率時(shi)不受定義(yì)(yi)平均值(zhi)的特定數(shù)學(xué)公(gong)式的束縛(fù)，囙此該方灋昰平均通脹目標的靈(líng)(ling)活形式。這(zhè)意味着美聯儲(chu)明確(què)放棄(qì)(qi)了基于槼(guī)則(zé)的決筴方(fang)式，轉而曏(xiǎng)相機(jī)抉擇(zé)方式傾(qīng)斜(xie)。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床(chuang)研究，通过(guo)入组一批做过脑机接口(kou)植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等(deng)问题。