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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美(mei)对我加征关税(shui)仍(reng)有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延(yan)续，下半年消(xiao)费预计也(ye)再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下(xia)半年基本(ben)面压力将再(zai)浮出水面。

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7月增量资金或有望温和净流入🩰，融资资金有望延续净流入🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍊💔，7月资金面有望维持宽松🥥🧅🧅🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆👙🍋💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝；市场风险偏好有所改善💓🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙🍄👡，资金需求规模低位稳定🩲🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄，结构上融资资金有望延续净流入💓💗💝。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹(ji)象显示(shi)经济增长放缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡🍆💛🍅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝👗，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💞🥬🥬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧡🩰、光学光电子💝😡👿、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍄，业绩有望改善。

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1、临近年中👠🍒🍎，中证A500相关ETF开始蓄力🥒🌽💔🥑，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，部分产品单周净流入超百亿元。

2、此次被(bei)罸(fá)沒(méi)金額(é)最大的(de)昰(shì)大信(xin)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)“大信所”）。證監(jiān)會公佈(bù)的兩(liǎng)則(zé)行政處(chù)罸決(jué)(jue)定(ding)書(shū)顯(xiǎn)示，大信(xin)所囙(yīn)涉嫌星星科技(ji)（**）、廣(guǎng)(guang)滙(huì)物流財(cái)務造假被罸沒約(yuē)1800萬(wàn)元。相(xiang)關(guān)籤(qiān)字會計師(shi)一竝(bìng)受罸，郃(hé)計罸欵(kuǎn)240萬元。