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总(zong)量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超(chao)长期特别国债资金支持(chi)消(xiao)费品(pin)以旧(jiu)换新，目(mu)前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行(xing)、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意(yi)见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大(da)消费领域(yu)金(jin)融供(gong)给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保(bao)障等(deng)六个方(fang)面提出19项重点(dian)举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日(ri)，国(guo)家发展改革(ge)委等(deng)五部(bu)门发布(bu)《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因地(di)制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费政策。

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从目前基本面的趋势来看🩳👗🥭，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍎🍅👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💖💔😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💖。但边际来看，6月开始😡🍑🎒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋，可能反应了这种预期🍄🥕🍊。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍌，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💌，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍄🍎💝，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥭🎒🥕，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🤬🍈🩰，全球棉花需求量预计将环比下调🥕🩱。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍋。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🩱，受干旱影响美棉面积占比较低🍉，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👞😻👚。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👛，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥭，较去年同比下降🩱，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💛💛，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍇，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🧡💛🥕🍅，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🩰💖。

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2、展望后市，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因(yin)素(su)。