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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝🤬，1-5月利润同比增长7.2%🍍👘，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩲🥥，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍋👄🍓🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💕。以旧换新政策效果持续显现🥝，消费品制造业其他家用电力器具制造👡💗😠、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👘🩳、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍍🍄🤬。

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