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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱🍉💌，主要受内外需求不足🍊🍆🍒🌽🧡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💕🍅👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳💔💋，半导体、光学光电子、消费电子👜、运营商🥔🍄、软件等；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善🍆👡，如汽车、光伏、自动化设备等🥿🥻；3）消费服务领域🧡🥬🎒，如饮料乳品🩰🍏🥝🍎、农副产品、家电🧄💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍅；此外贵金属🥻👿💔👄、燃气、电力💕、农化制品🍆🥑💞😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👝🥑，叠加供给刚性或受限🥒🍇😈，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒🍄🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝🥒🩳💛、多数工业金属价格上涨🍊，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖💖，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩰、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱🥾🥒💘🍎、医药生物（化学制药）💌🍆、国防军工、有色金属（工业金属💕🥒💟、贵金属🥔💯🧡、小金属）、计算机等。

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风险因素：1）下半年关(guan)税对于出口的利空影响显现(xian)、粗钢压减(jian)政策落地并严格执行、海外(wai)矿山产能(neng)释放超(chao)预期（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后(hou)（上行风险）。

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悳(dé)(de)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能(neng)環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)(guo)近20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集(ji)設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)(xiao)售、服務(wù)于一(yi)體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計(ji)資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕(tong)比增長150.15%。

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1、加拿大财政部声明称(cheng)，周一将停止(zhi)征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲(fei)利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法(fa)。“该声明说：”数字(zi)服务税于(yu) 2020 年(nian)公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相(xiang)关(guan)的(de)多(duo)边协议。”

2、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主(zhu)題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流(liu)入明顯，郃計流入13.88億元。