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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩱👿。从市盈率来看🩰🧄🥬💓，港股预测市盈率为10.6倍🥝🥝🩱🍏，处于过去十年间35%分位数。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👙🍇👅，截止6月25日，6月重要政策约148个💯。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍈👘👡。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯💝🥝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👢🧄🍄🥥。3）产业政策方面💘，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥕🍉。

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1、三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日(ri)，公司(si)收到間(jiān)接(jie)控股股(gu)東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建(jian)省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有(you)關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)(han)》，明(ming)確(què)(que)將(jiāng)福(fu)建(jian)省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。