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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看(kan)，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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1、3🩰👙、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面👝，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💝👠💞，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🩳，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💋🥑💕。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。