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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🧡🍋，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💋👙🥦。尽管相较去年低点已有回升🍊，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🩰😻🧡🥥。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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目前还不(bu)清楚**希望达成(cheng)的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧(peng)的与英国达(da)成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决(jue)；而最近(jin)与中国签署的协议在芬太尼(ni)走私以及美国出口商进入中(zhong)国(guo)市场(chang)等问题上也留下了(le)诸多疑问(wen)。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)(he)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。