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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔🥝🍎🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费🥕👙💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👞🍊💟🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥕🥭💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较(jiao)2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元(yuan)。

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1、周五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收(shou)盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额(e)双双跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的估值水平高于其(qi)他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平(ping)較(jiào)低，其中銀行的(de)估(gu)值水平處(chù)于末位。