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展望(wang)后市，随着关键点位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡(dan)化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中(zhong)国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增(zeng)量入市。外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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自2023年下半年以(yi)來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證(zheng)券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀(yin)行后來“打退堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年(nian)初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基(ji)于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆(guan)里，一块木板记述着1935年5月时(shi)任(ren)中央红军(jun)先(xian)遣队(dui)司令员刘(liu)伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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盈利方面🧡👠🥒🍓，5月工业企业盈利同比增速转负🍍🍉，主要受内外需求不足👜💓😈😈🍊、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👅💌，大类板块盈利多有放缓💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费👄、中游设备保持正增💟🍏🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿。结合工业企业盈利🧄🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡👗👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌💕、自动化设备等😠💞🧄🧡；3）消费服务领域👡🥬💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长🥝👢，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆🍎🍅🥬👿、家具👝🥬💛、饰品🍆🥦🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💌、农化制品💖👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🧄。

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1、华福证券分析认为🥥，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重🍒🥭🍆🍋🍇。

2、这家成立于2025年3月26日的外商独资私募机构😻，注册资本2100万元人民币🍍💯😈，注册地及办公地均设在上海静安区，由淡明资本全资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月。