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付(fu)倍佳：全(quan)年港股市(shi)場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利(li)改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系(xi)列报告之十二》）

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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不(bu)断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压力有望逐(zhu)步缓解(jie)。需求方(fang)面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等(deng)领(ling)域内外需(xu)求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化(hua)工行业下游(you)需求有望继(ji)续复苏(su)。在供给和需求(qiu)两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、当下，银行(xing)理财规模站上31万亿元新起点，如何进一步提(ti)高投资(zi)收益和更好地服务实体(ti)经济发展，邵科建议，一是服务国家重大战略和重点(dian)领域，与实体经济需求形成有效(xiao)对接；二是扎实做好固定(ding)收益投资，巩固投资稳健、风格稳定、收(shou)益稳当的定位，与其他资管机构形成错位竞争，优(you)势互补的(de)生态格(ge)局；三是强化与母行综合化(hua)联动，满足高净值客户的定制化服务需(xu)求(qiu)，以及普(pu)通大众客户的标(biao)准(zhun)化产品(pin)需求，致力(li)为客(ke)户提供“一站式”服务。

2、华西证(zheng)券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策(ce)“稳(wen)增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估(gu)值的抬升。