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展望7月🍉🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄👝💛🥭、消费💕👘💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍍🤍🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面🩳💌🩳👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙💛👚🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👄，类似现象在2020年也出现过🩲👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的(de)上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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