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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街(jie)，人(ren)们在路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望(wang)几乎都是人。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后(hou)高，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标(biao)将驱动(dong)地产政(zheng)策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽(kuan)货(huo)币和宽财政预期(qi)有望形成有(you)力支撑。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👠💟🎒，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🌽，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👗🍍👅。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🍑💞👡、交通运输（+45）😈👅、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💟👢，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩱，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍋💔💌。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🧄，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥒🥾，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥒👡🩲🥝，北证50指数上涨6.84%🤬。

2、大公国际预计2025年下半年💓，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💯🥿👄，供需情况或将有所改善💘🥾🧄；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。