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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价(jia)约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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雪山给不出答案💛💕🍈。他想🥒🍓，要不干脆退休吧，搞搞投资💞💓🥻。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期👅。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么💖🍈💓🩰。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及(ji)預(yù)期等，但(dan)后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原(yuan)材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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1、具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司😻，权益比例5.3764%🤬👙💝。比依股份6月25日互动易回复🥻👅，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍏👠🍓、透亮🍈🍑🍎🍆🥕、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易💛，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍎💖🍈😠，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场😠👝🥒。

2、盈利方面🍆👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💯🍈👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩲、中游设备保持正增👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌💌🍄，TMT制造业同比增幅扩大🍏。结合工业企业盈利🥬💋🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆💓👞，半导体🍅、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦💝👡；2）中游制造领域👠👚🎒😈，部分领域景气度有所回暖👗🥦💘，中报盈利或有改善🍓💌🤍，如汽车😠🍄、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域🥔💌🥒🩲🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡💝🧅、五一端午等多重假日**💕😠🌽👄，有望延续两位数增长🥕🥾💗👜🥥，其中饮料乳品🥔、农副产品、家电🍉💖🩱😻、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🥿🥦；此外贵金属🥑👘、燃气👙🍏🍓、电力、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。