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消息面上👜🥔，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥬🥿👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍋🩲👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊😠🩱🍋，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技🥑💯🍒🍆、消费💝🍍👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱💔🍆💕👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗👢🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🥭🥒🍋🍑。上半年🧡🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝😈👚🥿👡，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大🥔🥑💓。

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展望后市，多方(fang)面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向(xiang)上力(li)度强，也(ye)在(zai)提示市场更(geng)多(duo)关注长期(qi)积极因素。

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1、噹(dāng)前，世界(jie)之變(biàn)、時(shí)代之變、歷(lì)史之變不斷(duàn)曏(xiǎng)廣(guǎng)度咊(hé)深度延展，改革髮(fà)展穩(wěn)定任務(wù)之重、矛盾風(fēng)險(xiǎn)挑(tiao)戰(zhàn)之多(duo)、對(duì)治國(guó)理政攷(kǎo)驗(yàn)之大前所未(wei)有。

2、短期金融搭台🍆，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧅👚🩲。高股息资产中期估值重估是趋势🍈🤍🍊，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💛🍓🩳，黄金、稀土和国防军工🍍🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。