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周思聪：下半年(nian)投(tou)资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机会(hui)。医药领域方面，创新(xin)药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会(hui)。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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（1）宏观(guan)层面(mian)：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切(qie)关(guan)注美(mei)国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息(xi)，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景(jing)下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜(tong)矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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