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中信证券认为，对于银行的投资策略🎒💯👝，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💯🍅🥭🩲🍉，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存💕👗💟。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👞，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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此(ci)外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束(shu)，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

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1、风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。具(ju)体而言(yan)，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。

2、我们通(tong)过(guo)对指标进(jin)行两次不(bu)同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于(yu)长期平滑线时(shi)，说明指标正在(zai)上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头向下，对市场持中性态度。