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本周上证50🧅💯🩲🍆、沪深300👛👜👅🥑🍏、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💔🥦👅👄。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🧡，相比于近半年的-0.04%环境变差👛。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥕💞🤍👜，相比于近半年的-0.03%环境变差💓🧡🥥。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥕👠，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍆🍅🍍，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💋。电力方面💖🍈，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、3、库存：交易所库存方面💓，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍄；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍅。社会库存方面👜🥕，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。