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3、库存：上半年纯(chun)企业(ye)库存(cun)长期维持同(tong)比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在(zai)山(shan)东、四川(chuan)地区。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱动，在行业高(gao)产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、3🎒🧅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👜，供需增速差为4.06%💌🤍；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💯。上半年受关税扰动影响🥬💋👠💗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍏🥭👚🥔，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍇💕🥕💯👄，8月即期运价即便下行🍆，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💓，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍅👡。同理🥻🎒，从月间套利视角观察🥔💗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💖🍈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥑🥔💯。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、许(xu)廷全：下半(ban)年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互(hu)联网、软(ruan)件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮(yin)、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的(de)创新药出(chu)海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。