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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源(yuan)之一。

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