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與(yǔ)美元有(you)着相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)(shui)動盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)基準10年期國(guó)債收益(yi)率此后(hou)已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但(dan)許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的(de)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收(shou)益率可能很快會(huì)再度觸(chù)及(ji)5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行(xing)业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国补政策提振，智能消(xiao)费设(she)备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果(guo)持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电(dian)器具制造(zao)行业利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩大(da)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步(bu)复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预(yu)计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈(yi)点(dian)或更(geng)多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事(shi)件落地进(jin)度、对于企业成本(ben)的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不确(que)定性，对(dui)应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力(li)合(he)约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保(bao)安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及(ji)其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)(xu)與(yǔ)(yu)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護(hu)人陪衕蓡觀。