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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下(xia)降，流(liu)动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强😡，创业板人工智能全天下探回升💟🌽💛👿，日线成功五连阳🧄👜💗🍑👡！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🥭，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🍆💯，恒信东方🩳😡、金信诺🍉👚👛、太辰光等涨超3%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥝👅🍆，稳定币主题🍈、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👙🤬🍅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🧄💓👗💘，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡👢。

2、然而2023年(nian)下半年至今，一(yi)级市场的政策环(huan)境已(yi)发生(sheng)较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促(cu)进投融资(zi)两(liang)端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的(de)新低。