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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下(xia)半年(nian)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的(de)預期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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