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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥦🥝👠👗，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💋🥿、创新药加速出海🥔💌、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥕🥕。此外🍈💔🤍，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍌，进一步支撑市场表现。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👙👜🥻💋。结合工业企业盈利、库存周期💓🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🍄🩳，中报盈利或有改善🍆，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🍉，受益于扩消费政策提振🥒、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒💖👛，其中饮料乳品、农副产品、家电👙🥭💛💌🍍、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑😡、电力🍎🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡👗。

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