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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰(bing)洗彩(cai)零售额(e)四周滚(gun)动(dong)均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇(ge)百分(fen)點至2.96%；第三産(chan)業(ye)用電(dian)量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。