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周思聪：港股短期可(ke)能呈现震荡格局，整(zheng)体(ti)中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以(yi)及(ji)外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前(qian)期抑(yi)制(zhi)港股表现的重要因素已发生变化，如美联储(chu)进入降(jiang)息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中(zhong)因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有(you)所下降(jiang)。内(nei)需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受到(dao)压制，远(yuan)期投(tou)产面(mian)临一(yi)定不确(que)定性，全年产量增速(su)预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需(xu)关注(zhu)关税政策变动下(xia)转口贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计(ji)需求(qiu)增速为(wei) 5%，全年或依然(ran)呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预(yu)计三季度(du)不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后(hou)续重点关注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💓🥝，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💗🥭🌽、2019年推出科创板🍏👡🍓🍍。