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不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块(kuai)，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互(hu)联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间(jian)则(ze)完全跟(gen)踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生(sheng)指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情(qing)有多(duo)么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议(yi)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率(lv)为(wei)1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速和创(chuang)新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回(hui)归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓(ya)減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)(dong)不(bu)斷(duàn)(duan)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤(mei)利潤(rùn)(run)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)(jiao)小(xiao)。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾(dun)暫不突齣(chū)，但中長(zhang)期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)(die)加供給難(nán)有減(jian)量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格(ge)仍有下行(xing)壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛(kuang)安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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2、当前市场对于波(bo)动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归(gui)交易(yi)的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主(zhu)要是(shi)对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。